|
上海紧缺人才培训办公室
上海财经大学成人教育学院
金融理财规划师招生简章
全球著名咨询公司麦肯锡的一项调查显示：过去六年里，中国理财业务每年的市场增长率达到18%，今年中国理财市场规模达到250亿美元，国内金融理财规划师的缺口达20万。
获得金融理财规划师的资格，已经成为进入银行、保险、证券、基金和投资管理等五大金融行业的“金钥匙”。
而早在1997 年，美国金融理财规划师的平均年薪就已经超过10万美元，成为令人羡慕的高薪职业之一。
鉴于此，上海财经大学依据国内金融市场的现状，从金融机构的人才需求出发，融汇国际经验和先进制度设计，开发设置适合我国国情的金融理财规划师课程，旨在培养具备国际视野，熟悉本土市场特色的专业的金融理财服务从业人员。
该课程经由上海紧缺人才培训办公室认证，政府认可，市场认可。
【课程特色】
 全球金融理财理论与中国本土金融实际相结合 短期培训与长期跟踪和继续教育相匹配 n 希望进入金融行业的高等院校的在校学生
n 相关的社会职业人士
【课程内容】
“五大课程”＋“十大模块”
金融理财规划师培训课程包括金融理财基础、金融理财规划实务、个人和家庭综合理财规划、职业操守和职业道德和专题实务讲座等五大课程。
涵盖理财基础知识、投资规划、保险规划、福利退休规划、税收规划、家庭综合理财、职业操守、证券和金融衍生品投资、房地产投资，以及外汇和黄金投资等十大模块。
|
六大课程收益 |
五项金融职业前景 |
|
n 成为立足中国本土实际，同时具备全球金融视角的金融理财规划师；
n 掌握现代金融理财的原理、理论和实务；
n 熟悉各种理财产品和理财工具，能为客户提供金融理财服务；
n 熟悉实务理财流程，制定金融理财方案；
n 具备崇高的金融理财职业道德；
n 结识众多的金融理财精英。
|
n 商业银行个金客户经理、私金客户经理、理财经理
n 基金公司投资顾问、高级客户经理
n 证券公司理财经理、投资顾问、高级客户经理
n 保险公司精英理财顾问、MDRT
n 投资管理公司高级投资顾问、投资分析师
|
培训费用为1680元/人，含资料费用和培训费用。
【证书颁发】
n 考试合格后将获得由上海紧缺人才培训办公室颁发《金融理财规划师岗位资格证书》，政府认可、市场认可；
n 上海财经大学颁发《金融理财规划师课程合格证书》。
【培训地点】
上海财大中山北一路369号校区
【时间安排】
|
时间 |
7月8日 |
7月9日 |
7月10日 |
7月11日 |
7月12日 |
7月13日 |
7月14日 |
|
上午 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
下午 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
晚上 |
|
|
|
√ |
√ |
|
|
【报名方式】
|
报名地点 |
咨询电话 |
负责老师 |
|
1．国定路777号上海财大大礼堂南侧101室 |
65904017 |
李老师 |
|
2．中山北一路369号上海财经大学门口 |
65317074 |
陈老师 |
【温馨提示】
报名时，须提供如下的资料，并办理以下手续：
u 提交身份证复印件两份；
u 提交一寸免冠照片两张；
u 填写并提交《上财金融理财规划师俱乐部入会申请》；
u 填写并提交《金融理财规划师培训报名表》；
u 缴纳报名费用100元，以及相应的培训费用。 | 