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上海紧缺人才培训办公室
上海财经大学成人教育学院
金融理财规划师招生简章
全球著名咨询公司麦肯锡的一项调查显示:过去六年里,中国理财业务每年的市场增长率达到18%,今年中国理财市场规模达到250亿美元,国内金融理财规划师的缺口达20万。
获得金融理财规划师的资格,已经成为进入银行、保险、证券、基金和投资管理等五大金融行业的“金钥匙”。
而早在1997 年,美国金融理财规划师的平均年薪就已经超过10万美元,成为令人羡慕的高薪职业之一。
鉴于此,上海财经大学依据国内金融市场的现状,从金融机构的人才需求出发,融汇国际经验和先进制度设计,开发设置适合我国国情的金融理财规划师课程,旨在培养具备国际视野,熟悉本土市场特色的专业的金融理财服务从业人员。
该课程经由上海紧缺人才培训办公室认证,政府认可,市场认可。
【课程特色】
 全球金融理财理论与中国本土金融实际相结合
 短期培训与长期跟踪和继续教育相匹配
n 希望进入金融行业的高等院校的在校学生
n 相关的社会职业人士
【课程内容】
“五大课程”+“十大模块”
金融理财规划师培训课程包括金融理财基础、金融理财规划实务、个人和家庭综合理财规划、职业操守和职业道德和专题实务讲座等五大课程。
涵盖理财基础知识、投资规划、保险规划、福利退休规划、税收规划、家庭综合理财、职业操守、证券和金融衍生品投资、房地产投资,以及外汇和黄金投资等十大模块。
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六大课程收益 |
五项金融职业前景 |
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n 成为立足中国本土实际,同时具备全球金融视角的金融理财规划师;
n 掌握现代金融理财的原理、理论和实务;
n 熟悉各种理财产品和理财工具,能为客户提供金融理财服务;
n 熟悉实务理财流程,制定金融理财方案;
n 具备崇高的金融理财职业道德;
n 结识众多的金融理财精英。
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n 商业银行个金客户经理、私金客户经理、理财经理
n 基金公司投资顾问、高级客户经理
n 证券公司理财经理、投资顾问、高级客户经理
n 保险公司精英理财顾问、MDRT
n 投资管理公司高级投资顾问、投资分析师
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培训费用为1680元/人,含资料费用和培训费用。
【证书颁发】
n 考试合格后将获得由上海紧缺人才培训办公室颁发《金融理财规划师岗位资格证书》,政府认可、市场认可;
n 上海财经大学颁发《金融理财规划师课程合格证书》。
【培训地点】
上海财大中山北一路369号校区
【时间安排】
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时间 |
7月8日 |
7月9日 |
7月10日 |
7月11日 |
7月12日 |
7月13日 |
7月14日 |
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上午 |
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下午 |
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晚上 |
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【报名方式】
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报名地点 |
咨询电话 |
负责老师 |
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1.国定路777号上海财大大礼堂南侧101室 |
65904017 |
李老师 |
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2.中山北一路369号上海财经大学门口 |
65317074 |
陈老师 |
【温馨提示】
报名时,须提供如下的资料,并办理以下手续:
u 提交身份证复印件两份;
u 提交一寸免冠照片两张;
u 填写并提交《上财金融理财规划师俱乐部入会申请》;
u 填写并提交《金融理财规划师培训报名表》;
u 缴纳报名费用100元,以及相应的培训费用。 |